这一篇把中国5G的真正实力说明明白白
5g终端还有其他重要的增量市场,比如散热领域。
首先,5G的芯片功耗将是4G的2.5倍左右,将会导致发热量增加。其次,5G天线数量增加,内部空间紧凑,为了增强电磁波穿透力,手机外壳会减少金属材料的使用,这也会使散热能力下降。
要解决散热问题,就要用新的散热材料。这将会是一个比较显著的增量市场。目前厂商的路线主要是用石墨烯+均热板(VC)。
均热板的产业链主要还在中国台湾,占70%的市场,国内厂商已经实现在寻求部分技术突破,如碳元科技,公司于2018年投资设立常州碳元热导科技有限公司,主要从事超薄热管/VC及相关材料的研发和生产,并提供终端散热解决方案。
而另一家公司飞荣达,则在2018年通过收购昆山品岱 55%股权提升散热技术。昆山品岱主营散热模组,拥有热管/VC、冲压件和风扇技术和产品。
这个领域涉及材料学,也是中国薄弱,但在改善的产业。
二、5G基站
5G的第二个大的赛道就是5G基站的建设。全球的4G基站差不多有500万个,其中340万个在中国,由移动联通等运营商向华为、中兴等设备商采购。
而由于5G波长短于4G,因此,为了取得良好的信号效果,需要新建的5G宏基站至少要翻一倍,那么国内建设数量就是接近700万个,全球就是1000万。
2018年12月11日,舟山首个5G基站
同时,微基站的数量需求也会增加。在人群密集区域,一个宏基站下搭配四个微基站,甚至更多,才能实现信号的深度覆盖,完成4G一个宏基站就能完成的功能。而保守估计,国内5G微基站将有300亿的市场。
无论宏基站,还是微基站,都是一个大市场。
在宏基站领域,电信设备商主要有四个玩家:华为、中兴、爱立信、诺基亚,也就是中国和欧洲各有两家,而美国、日本都在市场份额的“其他”中。
最大的自然是华为,2018年全球市场份额已经达到30%,连续四年第一,而中兴通讯市场份额则是9.4%,不到华为的1/3。而欧洲的爱立信和诺基亚市场份额分别是29%和24%。
2018年主要通信设备商市场份额
市场份额上来看,欧洲还略微领先,但是5G专利技术储备上,中国则毫不示弱。全球5G标准必要专利分布中,华为以1970件声明专利名列第一,占总专利的17%。
而在微基站领域,华为、中兴依然实力强大。在香港上市的京信通信,在微基站方面也有不错的技术积累。京信从2009年起就开始了研发,到2018年底已经有超过20万台微基站进入了商用环节,所覆盖的商用品类规模国内第一。
2017年在国内微基站市场表现平平的情况下,京信依然实现了1.67亿元的微基站营收。
虽然基站是个大市场,但是基站的主要付费方是运营商,因此受运营商资本开支影响大。而这几年移动互联网如火如荼,但运营商的日子并不好过。
国内三家资本开支在2016年同比下降19%,2017年同比下降13%、2018年下滑4%。在前期4G投资未必回收太多的情况下,5G的支出会逐步释放。
需要等待应用端的火爆推进。比如智能驾驶突然的流行等等,而单靠手机业务是不够的。
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